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顺丰控股(002352):长期成长的开始

飞段 发布于 2021-01-05

顺丰控股(002352) 核心观点 公司时效件业务难以颠覆。1)供给端足够稀缺:独特高频次运营模式和稳定扁平、紧密链接的直营网络,造就垄断地位。资产资源壁垒、品牌黏性带来的规模壁垒、直营网络的巨大铺设成本共同构成该业务宽护城河。国际对比,顺丰时效件是难得的大市场单寡头格局,收入端...

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公司国内汽车发动机零部件的隐形冠军

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飞段 发布于 2021-01-05

富临精工(300432): 发动机精密件龙头,VVT业务强势增长。公司是国内汽车发动机零部件领域的领军者,液压/机械挺柱、液压张紧器等精密件国内市占率领先,可变气门系统(VVT)等电磁驱动件国产替代持续进行。2014年至2019年,公司VVT收入从1.3亿元提升至8.1亿元,年均...

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A股新能源汽车板块18罗汉(附股)

飞段 发布于 2020-12-14

1、乘用车商用车:宇通客车(600066),公司作为国内大中型客车龙头,大中型客车产销量长年稳居行业第一,2019年宇通客车在新能源汽车大中客市场中的市占率27.2%,也是行业第一。随着全国各地发布公交新能源汽车硬性指标,中长期受益,预计新能源汽车大中型客车市占率有望超过40%,...

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中芯国际产业链机会深度剖析:SMIC生态圈,重构“芯”阵列

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飞段 发布于 2020-12-11

一、中芯国际上市,材料设备链国产替代加速 中芯国际回归 A 股,国产晶圆制造崛起。中芯国际公布将于科创板上市,拟发行 16.86亿股募集 200 亿,国产晶圆制造龙头强势回归 A 股,募集资金主要投资于:(1)40%用于投资 12 英寸 SN1 项目(中芯南方一期);(2)20%...

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