国内存储龙头, MCU 迎风启航 兆易创新(603986)

国内存储龙头, MCU 迎风启航
2021-06-18 19:39

兆易创新(603986)

国内存储龙头, MCU 迎风启航。 兆易创新成立于 2005 年,是一家聚焦存储器技术和 IC 解决方案的芯片设计公司。兆易创新不断拓宽产品线,现已形成三大系列的业务矩阵,分别为闪存芯片、微控制器(Micro ControlUnit,简称 MCU)、 智能人机交互传感器芯片及整体解决方案,依托三大业务形成以存储+MCU+传感器为核心的三大事业部架构。


存储大业道阻且长,行而不辍未来可期。 NOR Flash 具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性,主要用来存储代码及部分数据,在中低容量应用时具备性能和成本上的优势,主要应用在手机、 PC、机顶盒、物联网设备等领域,近年来随着 TWS 耳机、 ADAS、 5G 基站、AMOLED、 TDDI 等下游市场的需求增长, NOR Flash 市场稳步发展,据咨询机构 CINNO 的数据, 2017 年 NOR Flash 市场规模约为 24.1 亿美元,而 2022 年市场有望成长至 37.2 亿美元。 目前兆易在 NOR Flash 市场排名第三,产品制程正向 55nm 平台转移,制程升级带来产品功耗降低及性能提升, 并且封装尺寸更小, 助益公司保持行业领先地位。公司第一颗自有品牌的 DRAM 产品(19nm 制程, 4Gb) 于 6 月 3 日正式推出,实现了从设计、流片,到封测、验证的全国产化, 并且公司 DRAM产品下游和当前的客户群体有相当高的重合度,让公司在整个客户的渠道和技术支持等资源上有很高协同性。此外,同合肥长鑫的合作关系也使公司具备可持续性、稳定供货的能力,可以更好地满足下游需求。 DRAM 产品的投入有望进一步完善公司的存储器产品线,打开广阔的市场空间。


MCU 空间广阔,兆易创新多方位布局。 2020 年,受疫情影响全球电子供应链疲软、汽车销售放缓, MCU 整体市场规模将下降 8%至 149 亿美元。但是随着疫情好转, 下游市场快速复苏, 全球 MCU 市场逐渐恢复稳健成长,根据咨询机构 IC Insights 的数据,预计 2023 年整体规模将达 188 亿美元。 聚焦到中国市场, 据 IHS 数据统计,近五年中国 MCU 市场年平均复合增长率(CAGR)为 7.2%,是同期全球 MCU 市场增长率的 4 倍, 2019年中国 MCU 市场规模达到 256 亿元。


整个 MCU 应用包含车规、工规和消费等,针对不同的市场有不同的产品,公司的 GD32 作为中国 32 位通用 MCU 领域的主流产品,以 28 个系列360 余款产品供市场选择,产品覆盖率稳居市场前列,广泛应用于工业和消费类嵌入式市场。公司 2020 年 MCU 业务营收 7.5 亿元,同比增长70.1%,销量快速增长,根据公司年报披露数据, 2020 年 MCU 销售约1.9 亿颗,同比增长近 76%。依据 IHS Markit 报告,在中国 Arm CortexM MCU 市场,公司 2018 年销售额排名为第三位,市场占有率 9.4%。公司在通用 MCU 领域一直保持技术创新性和市场先进性,目前主流 MCU公司工艺节点集中在 180nm~40nm, 兆易的 MCU 产品 2020 年度新开发产品均在 40nm 工艺平台,处于业内领先水平。 同时公司积极布局超低功耗市场,传统车身控制等汽车 MCU 市场,高性能工业控制、多媒体控制等市场,并围绕 MCU 周边,推出配套 PMIC 和 MOSFET DRIVER 产品。

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